近年來(lái)，以“讓市場(chǎng)發(fā)揮決定性作用”為指導，我國正在從上游、價(jià)格和管網(wǎng)等方面推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革。隨著(zhù)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》發(fā)布和天然氣增值稅稅率調低，我國天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將進(jìn)一步提速。
放眼東北亞，受低油價(jià)帶來(lái)的液化天然氣(LNG)進(jìn)口成本降低和天然氣供需轉向寬松影響，各國國內氣價(jià)均面臨下調壓力，新主體積極進(jìn)入LNG行業(yè)，供應商乃至政府對市場(chǎng)化交易與定價(jià)的態(tài)度發(fā)生轉變。在這樣的環(huán)境下，日韓都在加速本國天然氣市場(chǎng)化改革，而兩國改革思路、階段進(jìn)展和預期成效值得我們關(guān)注與借鑒。
先看日本。自1995年氣價(jià)改革實(shí)施以來(lái)，日本政府依次放開(kāi)了對大中型工業(yè)、商業(yè)用戶(hù)的天然氣批發(fā)價(jià)格?！?015年燃氣事業(yè)法》修正案提出，日本將在2017年前后全面放開(kāi)天然氣零售市場(chǎng)，將在2022年剝離3家最大城市燃氣企業(yè)(東京燃氣公司、大阪燃氣公司和東邦燃氣公司)的管道業(yè)務(wù)。
零售市場(chǎng)放開(kāi)承諾如期兌現，涉及體量巨大。今年4月1日，日本政府宣布了“一個(gè)放開(kāi)，兩個(gè)允許”，即天然氣零售價(jià)格對居民和商業(yè)用戶(hù)全面放開(kāi)，允許新進(jìn)入者參與燃氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節，允許用戶(hù)自由選擇資源供應商，標志著(zhù)天然氣零售側全面放開(kāi)。雖然這只是天然氣市場(chǎng)系列放開(kāi)的最后一環(huán)，涉及的市場(chǎng)體量卻非常大：涉及居民和商業(yè)用戶(hù)分別達2470萬(wàn)和120萬(wàn)，市場(chǎng)規模逾200億美元，接近之前20年所放開(kāi)的市場(chǎng)規模之和。
截至目前，日本“兩個(gè)允許”實(shí)施效果有限，天然氣新增供應商數量只有45個(gè)，遠落后于電力市場(chǎng)改革后的新增供應商數量(266個(gè))。轉換天然氣源的用戶(hù)數量也普遍低于電力用戶(hù)，其中北海道、東北、東京和九州地區幾乎為零。天然氣全面放開(kāi)的效果不及電力，表面上和后者先于1年前放開(kāi)有關(guān)，根本上一是由于天然氣零售環(huán)節的市場(chǎng)份額相對集中，東京燃氣為首的4大燃氣分銷(xiāo)商坐擁70%以上的市場(chǎng)份額；二是上游資源并未真正放開(kāi)，目前推行的LNG接收站第三方準入仍面臨很大阻力。
氣電需求走低有望提升改革成效。電力公司充當了新增45個(gè)天然氣供應商中的主力軍，他們在天然氣市場(chǎng)中的競爭力將取決于手中持有多少LNG資源。在日本，電力公司獲取上游LNG的能力很強，著(zhù)名的LNG買(mǎi)家JERA就是由兩個(gè)電力公司(東京電力和中部電力)共同出資成立的。因此，電力公司的剩余LNG資源量主要看自用發(fā)電量。隨著(zhù)可再生能源增加和核電重啟，未來(lái)日本氣電需求有望下降，電力公司因此有望更加積極地邁向燃氣分銷(xiāo)領(lǐng)域，并給天然氣改革注入活力。
再看韓國。1999年，韓國政府宣布了天然氣工業(yè)改革計劃，將競爭機制引入批發(fā)和零售環(huán)節。不過(guò)，目前韓國天然氣市場(chǎng)管制程度仍然很高，上游采購和批發(fā)環(huán)節主要由KOGAS壟斷，份額達90%以上；零售環(huán)節有34個(gè)燃氣分銷(xiāo)商參與，均具有區域壟斷性質(zhì)。韓國于2016年7月發(fā)布了能源政策修訂計劃，一方面鼓勵終端用戶(hù)直接進(jìn)口LNG，另一方面提出了從2025年起全面放開(kāi)天然氣批發(fā)市場(chǎng)的目標。近期政府換屆有望出現推進(jìn)天然氣改革的新形勢。
韓國新政府即將公布天然氣改革路線(xiàn)圖。韓國新總統文在寅上臺后抑煤控核態(tài)度明顯。新政府即將公布的天然氣改革路線(xiàn)圖，旨在破除KOGAS一家獨大局面和實(shí)現天然氣設施的第三方準入。
如何平衡公平與效率決定改革方向。韓國天然氣改革將不會(huì )追求完全競爭，政府監管下能夠確保合理定價(jià)和服務(wù)質(zhì)量的寡頭競爭可能是最優(yōu)選擇。效率將由市場(chǎng)決定，具體表現為價(jià)格部分放開(kāi)：價(jià)格彈性較低的居民氣價(jià)隨需求而變，價(jià)格彈性高的工業(yè)用戶(hù)保有議價(jià)權利并享受平穩氣價(jià)；公平則由政府維護，包括采取措施保護低收入群體、強制實(shí)行第三方準入等。
確保新主體順利入市是改革成功的關(guān)鍵。在即將頒布的改革路線(xiàn)圖中有兩個(gè)問(wèn)題最能夠反映韓國政府對天然氣市場(chǎng)改革的智慧和決心：一是如何釋放KOGAS的市場(chǎng)空間。到2024年，KOGAS有約900萬(wàn)噸合同將到期，如果強制不再進(jìn)行續訂，可給新主體提供進(jìn)入上游的空間。當然，如果采取類(lèi)似于英國政府在1995年的做法，即重新規定天然氣許可標準，KOGAS在上游和批發(fā)市場(chǎng)份額將加速被稀釋。二是確保在全面放開(kāi)天然氣批發(fā)市場(chǎng)(既定為2025年)前落實(shí)基礎設施第三方準入，為此政府必須提出并實(shí)施嚴格有效的監督辦法。
日韓改革的相同目的是把國際低氣價(jià)紅利引入到國內終端消費環(huán)節。不同之處是，日本更側重于利用零售端放開(kāi)，有效消化電力企業(yè)剩余LNG供應和擴大用戶(hù)選擇權；韓國則更加圍繞提升價(jià)格彈性、供應靈活性和能源使用效率來(lái)推進(jìn)對天然氣資源利用的優(yōu)化配置，即提高能源分配效率。
對于我國來(lái)說(shuō)，天然氣市場(chǎng)化改革加速已成定局，但側重點(diǎn)仍有待明確和完善。建議加快非居民銷(xiāo)售價(jià)格市場(chǎng)化，降低終端消費者用氣成本。自2013年以來(lái)，發(fā)改委先后放開(kāi)了非常規天然氣、進(jìn)口LNG、直供工業(yè)用戶(hù)、化肥用戶(hù)的門(mén)站銷(xiāo)售價(jià)格，但終端銷(xiāo)售價(jià)格仍由地方物價(jià)部門(mén)管制。近日發(fā)改委起草的《關(guān)于加強配氣價(jià)格監管推進(jìn)非居民用氣銷(xiāo)售價(jià)格改革的指導意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，旨在為全面放開(kāi)非居民天然氣銷(xiāo)售價(jià)格做準備，并將燃氣公司稅后收益率上限規定為6%。該《意見(jiàn)》一經(jīng)實(shí)施將有效降低天然氣終端價(jià)格，拉動(dòng)包括發(fā)電和工業(yè)用氣部門(mén)在內的非居民用氣需求。
建議加快管網(wǎng)改革落地，全面擴大準入范圍。目前針對管網(wǎng)改革的最新辦法是2016年10月頒布的《天然氣管道運輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運輸定價(jià)成本監審辦法(試行)》?！掇k法》明確了新的管輸定價(jià)方法，其中8%的準許收益率意味著(zhù)管輸費普遍調低，同時(shí)要求實(shí)現管道運輸業(yè)務(wù)財務(wù)核算獨立，為公平準入做準備。值得注意的是，《辦法》只針對跨省長(cháng)輸管道，而不涉及省內管網(wǎng)。日韓改革均面臨如何增加市場(chǎng)新進(jìn)入者的挑戰，確保天然氣配售環(huán)節公平競爭是兩國共同努力的方向。為此，我國應加快推進(jìn)配氣與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離，通過(guò)鼓勵和實(shí)現用戶(hù)自主選擇氣源，充分激發(fā)供需雙方活力，以此踐行油氣體制改革主體文件中部署的深化下游競爭性環(huán)節改革任務(wù)。(王新哲為中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所經(jīng)濟師。單衛國為該所所長(cháng))
